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2017年:区块链与加密货币“追逐者”玩命的一年

Wjage.com 品图商业评论 / 梦歆安 / 2018-02-09 16:01:49

大家开始对区块链相关技术产生兴趣的原因,是因为加密货币的交易热潮。但这种热潮有益有弊,它吸引更多投资为导向的散户投入市场,却也同时散布出某种非理性的投机氛围。

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  区块链的相关行业在2017年各有酸甜苦辣,从Google搜寻趋势可以观察到,大众对区块链信息的渴求程度,已经大于单纯的比特币、以太币等加密货币信息。

  大家开始对区块链相关技术产生兴趣的原因,是因为加密货币的交易热潮。但这种热潮有益有弊,它吸引更多投资为导向的散户投入市场,却也同时散布出某种非理性的投机氛围。这导致各国政府在2017年,为此热潮纷纷祭出了管制手段。

  政府介入

  首先是公有链比特币的部分,中国的比特币交易所上半年突如其来地宣布暂停提币,主要是根据监管部门“比特币交易平台不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规”的要求。在此禁令之前,曾有人统计中国市场交易额占了全球的一半以上,或许有一部份原因,来自当时中国交易所处理交易并不收取手续费,促使庞大的机器人高频交易,才会有这么惊人的交易份额。记得当时全球加密货币市场价格分布的情况,是中国的币价比国外便宜。

  而由于中国市场在购买比特币之后,无法直接提领,因此有更多的用户,选择将资金撤出的唯一办法,就是将比特币换成人民币以进行提现。到了年中,此禁令陆续解禁,在市场可以提币的状况下,这时候比特币市场价格,才陆续与国际达成持平水准。

  不只是加密货币市场火热,与此同时,中国的数字货币首次公开募资(Initial CoinOffering, ICO)风潮,在这个时间点又进入了另外一波高峰。之前提到过,民众买得到比特币但提不出来,许多投资热钱转向由各加密货币平台进行ICO活动而发行的通证(Token),直接助长了中国地区在2017年的ICO活动盛况。

  显然,此时市场上充斥着非理性投资,甚至是投机行为,有关机关不得不设法从保护人民的立场、稳定刚萌芽的加密货币市场、与匡正投资心态的角度上,下令停止国内的一切ICO售币行为、以及在2017下半年宣布停止提供加密货币交易,至此中国的比特币交易市场正式与全球脱轨。近期央视还曾报导提及,目前中国国内的加密货币交易,用户大多以场外交易方式(Over-the-Counter,OTC)方式进行买卖,甚至是以不同加密货币进行币与币的等值交易,而就交易所的立场,也彻底禁止使用法币进行交易加密货币,而改采用Tether公司推出的基于稳定价值货币美元(USD)所发行的虚拟货币USDT来进行交易,USDT主张严格遵守与美金的等值平衡,1USDT锚定1USD。交易所通过对应美金价值的USDT进行加密货币交易,除了作为一种山不转水转的迂回手段之外,更是想通过法币相对稳定的盘势,去减少加密货币涨跌震荡所带来的风险。

  市场状况

  另一方面,在2017年众多公有链加密货币的市场之中,比特币占全市场份额比例,从原有的八成滑落至最低四成。这种暴跌跟以太坊崛起有关,更多是来自 2017 年以太坊上的ICO活动蓬勃发展有关。其变化的时间点与前段叙述的交易所营业状况不谋而合,ICO活动的活跃高峰,导致了比特币份额降至低谷。

  上半年的ICO活动遍地开花的繁荣场景,到了下半年紧接而来的是官方对ICO活动的叫停,8月30日晚间,中国互联网金融协会发布《关于防范各类以 ICO 名义吸收投资相关风险的提示》,指出部分机构以 ICO 名义融资涉嫌诈骗。当官方直接介入市场活动之后,导致了中国国内的ICO活动热度瞬间下降。

  但此同时,在国际市场既有的加密货币公有链上,用户在处理交易的矿工手续费上的开支则是节节上升。这种现象,也间接地让过去比特币曾经被认为将大量用于小额支付的期待破灭,快速上升的手续费,甚至渐渐已经超越了小额支出的本金金额。这种由市场决定的现象,不但已经渐渐偏离当初中本聪所期待的比特币未来,这种手续费涨势更因为比特币市场交易的繁荣,而只上不下。

  比特币与ICO活动产生出的新加密货币交易市场,在渐渐趋势过热之际,一种特别的ICO活动──被称为数字货币首次分叉募资(Initial ForkOffering, IFO)出现。自八月的比特现金(Bitcoin Cash)进行IFO以后,当时是为了处理扩容争议进行的分叉,各种发糖果的分叉行为如雨后春笋般出现,间接影响到持币者参与ICO的意愿,他们可以选择继续持有手上的加密货币──主要是比特币与以太币,等待下一个新兴IFO发糖果的机会;或是选择尽快出清手中持币,以尽早换得刚通过ICO活动面市,价格仍低廉的新通证。

  我们列出今年较为突出的几项ICO项目:例如ICO开卖后购买热烈、筹集了超过 2.57 亿美元资金、注目于存储领域应用的Filecoin;标榜下一代智能合约和去中心化应用平台,众筹在头4天就募集到2亿多美元的Tezos;计划提供数字资产相互兑换机制,而在3小时内就募集39万个以太币,折合当时市值超过1.5亿美元的Bancor;当然除了这些众筹活动热烈的热门币种之外,还有许多在应用面独树一格的项目:例如主打社交媒体上知识经济生态圈的Steemit、去中心化的即时信息服务Status,、以及音乐版权区块链Musicoin。

  技术进展

  今年的区块链相关技术进展上,公有链比特币落实了隔离验证SegWit,因此可以开启闪电网络,使得侧链技术有望实现。与此同时,有别于闪电网络,以太坊的雷电网络也跟着推出。在雷电网络展开ICO活动时,连以太坊创始人Vitalik Buterin,都在推特发文表示,要捐出雷电网络ICO所得去支助以太坊路线图上的技术开发。

  明年的技术展望,则有在隐私方面的零知识证明、环签名等,这些技术或是理论并非凌空创新,它们之所以会在区块链界被重新重视,可以想见在加密货币的热潮之下,对于资产安全、匿名与信息保护的需求更显得迫切与重要;以及有别于比特币与以太坊区块链结构的IOTA及EOS。比特币是UTXO,以太坊是Account base,而IOTA的Tango是以一个有向无环图 (DAG) 存放交易资讯,其特性更是符合 M2M小额支付系统的需求;EOS项目的目标是实现一个类似操作系统的支撑分布式应用程序的区块链架构,该架构可以提供账户、身份认证、数据库、异步通信,以及可在数以万计的 CPU/GPU群集上进行程序调度和并行运算,EOS最终可以支持每秒执行数百万个交易,同时普通用户执行智能合约无需支付使用费用;应用体现上今天是以太坊养猫,而明年或许会是以太坊养狗;在跨链协议方面则是Cosmos及Polkadot;在共识机制方面以太坊特色的POS,而已经实行很久的比特股bitshare特色的DPOS,达世币Dash特色的主节点masternode机制,仍不容小觑。

  前文提到市场在交易火热的同时,对安全性也提高了期待,但近来在加密货币的安全性方面,发生了不少事件:2016年有以太坊DAO智能合约漏洞的事件,还引发了以太坊预期外的硬分岔,不小心诞生了以太坊经典(Ethereum Classic,ETC);而2017年,以太坊的Parity发生了多重签名钱包合约没有写好的问题,号称最轻薄短小的以太坊客户应用Parity,其使用者数量日渐增多,却发生了金额不小的以太币无法使用的悲剧;甚至,原本期待运用去中心化交易所形式,解决中心化交易所被骇风险的以德交易所(EtherDelta),出现其网站服务商电信公司被入侵挟持了DNS,导致用户不小心上了骇客架设的钓鱼网站,不知情的用户,在钓鱼网站输入了私钥后就导致钱包被盗了。对顾客来说,去中心化的交易所可能造成比中心化交易所更大的经济损失。尽管这次骇客事件,与去中心化的交易所发展方向并无直接关联,但比照现实生活中用户的货币被盗损害,无疑对交易所单纯仅在交易过程中的去中心化思维,是一种讽刺。

  市场对去中心化的交易所仍然抱持着信心,在一份民意调查中显示,受访者表示期待去中心化交易所的推出,发生资金安全危机的EtherDelta,以及有进行ICO的0x Project,仍然值得持续关注。

  以太坊智能合约生态系逐渐完善,包括交易隐私、资产管理工具、数字身份、分布式计算、预测市场、与分布式存储等应用,都在今年蓬勃发展。相关案例包括具备零知识证明的Zcash、全球第一套具备自主主权治理(Sovereign)机制的达世币Dash、匿名使用的货币Monero;硬件钱包如TREZOR、ledger;资产管理如ICONOMI, Melonport;数字身份如IDHub、uPort、Civic、Air;分布式计算如golem、iExec;预测市场如Augur、Gnosis、Delphy;分布式存储如Filecoin、Sia、Storj等等。

  除了公有链在应用与区块链协定平台上的创新之外,区块链技术在商业应用上的发展,于2017年更是亮眼的一年。在联盟链的部分,Ripple宣布增加10个新客户加入旗下全球支助网路;以太坊企业联盟(Enterprise EthereumAlliance,EEA)增加许多新成员;R3的Corda释出1.0版本;IBM HYPERLEDGER版本从0.6迭代至1.0;而日本软银集团和美国行动通讯运营商Sprint,共同成立了电信运营商区块链联盟(Carrier BlockchainStudy Group,CBSG)。商用应用在技术的选择、应用范围与应用形式上,比起公有链会有着更多的考量与限制,今年有更多各类商用领域成立了区块链联盟,证明了各类企业对区块链技术解决自身问题的急迫需求。而可能是未来最重要的商用区块链技术IBM HYPERLEDGER,在2017年的迭代频繁,更预言了2018年商用区块链技术市场,也将会迎来如现今公有链加密货币市场的荣景。

  疏导代替打压让日本成比特币大国,今年4月1日日本政府签署《支付服务修正法案》,正式宣布比特币支付合法化,在另一方面,从年初时美国SEC拒绝了两个比特币ETF到年末美国比特币期货CBOE, CME相继进入市场。传统市场上,迅雷推出的玩客币,让其股价有优异的表现,此外美国一家饮料公司Long Island Iced TeaCorp更名为Long Blockchain Corp因而股价暴涨5倍,还有表面电浆共振仪器(SPR)开发商Bioptix宣布把公司名称改为Riot Blockchain股价之后一路暴涨400%之多。虽有摩根士丹利报告指出比特币的价值可能为零,比特币及其带来的区块链精神相信会持续酝酿及发酵。

  结语

  整体来说,2017年是丰收的一年,市场面的散户交易热情高涨,多种主流加密货币几乎都有30倍以上的利润。引诱华尔街等投资巨鳄们,也等着挤入这个尚称年轻的投资市场,比特币在年尾缔造的暴涨暴跌行情,是人类货币历史上最为魔幻的一刻;而在技术上,应用与平台创新各擅胜场;官方态度一方面欢迎区块链技术带来的降低成本与加速传统流程好处,一方面也开始从各种法规与制度上,紧缩区块链技术这头猛牛的疯狂暴冲。而不管是区块链技术、比特币、以太币与各式ICO加密货币,在2017年都已经发展地颇有态势,无论您是站在何种角度或何种领域,都值得好好关注这场新时代的信息技术革命。


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